香港「理財教育工作者」證書課程2022

對象: 公眾、社福同工

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活動由香港上海滙豐銀行贊助

***第一屆課程已經圓滿結束，有關下一屆課程資訊有待更新，敬請留意網站最新消息***

如有查詢，歡迎致電 葉姑娘3950 1900 或 電郵 ruby.yip@hkfws.org.hk

課程背景

課程源自美國認可理財社會工作證書課程，本課程序特別調適予教育/醫療等助人行業，以及金融相關從業員，內容與坊間一般金融課程有異，藉探討心理、家庭及社會結構去剖析各種財務行為習慣並認識理財教育框架及技巧，修畢後以「理財教育者」的視野去觀察及理解他人的財務困境，教育大眾健康理財之道，不但處理財務問題，更預防問題的發生。課程已獲TQUK認證。

經濟合作暨發展組織(OECD)指出，財務健康要擁有良好的財務知識、技巧及態度，同時考慮長遠效益去作出理財決定。理財社工不但認同財務健康的基本定義，更相信推動改變理財行為不獨講求金錢，更要了解在不同社會體制如何影響個人管理金錢背後的價值觀﹑內在需要以及感受，而個人童年時的金錢觀念及經驗，也對其日後的理財能力有深遠影響。

此課程優先提供予任何助人行業，包括但不限於教師﹑治療師或是金融從業員。「理財教育工作者證書課程」是裝備個人理財知識的好機會，從解決自身的迷思，以致助人自助，更可提升職場競爭力。

 

課程導師：美國及香港認可理財社工及認可導師 葉玉瑩

擔任第三至七屆理財社會工作證書課程導師、TQUK認可富足家庭認證導師、認可婚前輔導員

及 其他認可理財社工

特別講師：

  - 金融財務專家 吳澤偉先生 -

從事保險理財行業30年，新加坡理財及投資顧問公司董事，探討保險及投資工具決策相關事宜

  - 借貸行內人 吳先生 -

從事借貸行業達5年，講述借貸陷阱、收數手法、債務解決方法、放債人牌照及有關法律等

 

課程價錢 (經贊助下費用)

早鳥優惠 (*優惠限期:至2022年11月20日)	$2,900
全套課程 原價	$3,500

如學員從事特定行業，可申請豁免個別單元。詳情請向中心查詢。

**截止報名日期：30/11/2022；確認報名日期：1/12/2022或更早時間以個別電郵通知**

課程目標

本課程受美國 Center for Financial Social Work 認可的轄下機構所認證的專業課程，課程以行為模式理論 (Behavioral Model) 為基礎，結合強項為本理論 (strength-based approach)，協助學員建立處理財服務的理論基礎、生活應用以及實踐方式。每個單元約3小時。

單元 一：理財社工信念入門
★理財社會工作理論及信念
★金錢價值觀及金錢關係

單元 二：基本理財技巧及實務管理 
★提升行動力，例如實踐記帳及訂立目標

單元 三：情緒性消費及行為經濟學 
★認識過度消費及情緒性消費
★應用行為經濟學於日常

單元 四：財務界線
★界線訂立及練習處理

單元 五：兒童及家長財務管理
★對象重點學習的理財內容
★前線經驗分享

單元 六：青少年財務管理
★對象重點學習的理財內容
★前線經驗分享

單元 七：社會消費模式及個人決策
★認識社會性因素與金錢的關係(包括但不限於個人心理、壓力、人際關係、家庭成長)
★「金錢疏離感」Money disconnect
★金錢溝通

單元 八：體驗式理財遊戲
★體驗兩套理財教育桌上遊戲
★學習善用理財棋盤傳遞教育訊息

單元 九：強積金*(以網上形式進行)
★認識並管理相關強積金事宜及決策

單元 十：保險
★認識並管理相關保險事宜及決策

單元 十一：債務
★認識破產有關事宜
★債務處理技巧

認證事宜

修畢學員將獲取香港家庭福利會簽發之「理財教育工作者」證書，其名字將獲記載於本站網頁。

另外可額外申請TQUK認證，詳情有待日後公布

基本資格: 學士學位

畢業條件

1. 完成所有課程單元；及

2. 在指定兩星期內完成網上考試並獲取合格成績

如有查詢，歡迎致電 葉姑娘3950 1900 或 電郵ruby.yip@hkfws.org.hk

 

常見問題 FAQs:
1.    此課程與「理財社會工作證書課程」有什麼分別嗎?
答案: 兩個課程同樣以社福角度去協助受眾認識金錢議題，但「理財教育工作者」證書課程未有涵蓋個案介入及輔導的部分，課程亦會偏向從自身的認識及反思出發，進行個人深入的分享以達至助人前先自助的效果。屆時，畢業證書亦會分別展示出社工及教育者各不同的稱號。

2.    社工可以報讀「理財教育工作者」證書課程嗎?
答案: 可以，只要同工了解兩者課程的分別後即可。

3.    修畢社工日後如想報讀「理財社會工作證書課程」呢?
答案: 可以，但需要補上課程間的差價。詳情安排請致電查詢。

4.    現時報讀課程有任何資助嗎?
答案: 課程已獲得滙豐銀行的贊助，提供優惠及早鳥價格。對一般公眾人士，課程未有接受其他資助的申請。
如家庭福利會的同事有意報讀，請向中心主管查詢資助詳情。

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第六屆「理財社會工作證書」課程短片 及 明報專訪【理財社工跨專業從「心」出發_靈活運用理財教育_兒童、家長同起步】

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