何謂「理財社會工作」?

理財社會工作是理財教育結合社會工作理論的演進。原創者Reeta Wolfsohn以行為模式理論 (Behavioural Model)為基礎,創立這套別於傳統理財教育的社會工作介入手法。過去十五年來,Center for Financial Social Work的團隊在美國服務過不少理財不當的服務使用者。從現時在美國所做的研究及實驗結果,並多年來在個人輔導及工作坊中觀察所得,理財社會工作確能引導受助者在提升理財知識的同時,增加對自我的認識、建立自信及穩定情緒,從而對其理財行為產生正面而長遠的影響。

「理財社會工作者」證書課程 (Financial Social Work Certificate Course)

「理財社會工作」證書課程包括三天面授課程及四節網上教學。參加者完成面授課程後須於指定日期前完成網上學習及考試,考試合格者便將獲由美國Center for Financial Social Work簽發之個人證書,成為「理財社會工作者」。參加者將從課程中學習到許多實用及帶來長遠果效的技巧來管理財務,不同的訓練活動將有助社工設計合適自己工作對象的「理財社會工作小組」,並引領服務使用者作出行為改變,建立健康理財習慣。

課程內容

• 介紹理財社會工作改變模式及五個成功進程。
• 教授改善財務問題而同時可提升個人覺察的技巧,了解個人對金錢的態度。
• 如何幫助受助者減少或還清所有債務。
• 如何建立儲蓄計劃及儲蓄計劃的重要性。
• 如何透過財務計劃、訂立財務目標及優先次序以協助受助者建立穩健的財務。
• 識別消費形態、觸發受助者消費的誘因及習慣,從而作合適的介入。
• 認識基本的投資術語及不同選擇,包括保險、財務策劃、風險承受程度、遺產劃等。
• 如何有效應用「理財社會工作」理論及實踐在日常工作。


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